ממשק למשרדי רואי חשבון ויועצי מס
ממשק ייעודי לניהול לקוחות: הם מחברים אימייל או וואטסאפ פעם אחת, אתם מקבלים ייצוא מתוזמן, דוחות חודשיים ושקט שלא פספסו הוצאה במס או במע״מ.
יכולות עיקריות
- הזמנת לקוחות במייל - הם מחברים ושוכחים
- איסוף אוטומטי מאימייל, וואטסאפ והעלאה
- ייצוא מתוזמן - יומי, שבועי או חודשי - לאימייל, גוגל דרייב או וואטסאפ
- ייצוא לכל מערכת הנהלת חשבונות - חשבשבת, פריוריטי, Morning, Sumit, Paperless ועוד
- כללי סינון - למשל לפי ספק לכל לקוח
- דשבורד ייעודי - כל הלקוחות במקום אחד
- דוחות חודשיים אוטומטיים - מסמכים חסרים וספקים חדשים
- 50% הנחה על סנכרון היסטוריית אימייל לרואי חשבון
- לא מפספסים חשבונית - פחות פערים בהוצאה מוכרת
- PDF ו-Excel/CSV - מטא-דאטה ופריטי שורה לניתוח
למה משרדי רואי חשבון בוחרים באישיוויז
- חוסכים זמן על תזכורות ללקוחות — הלקוחות מחברים אימייל או וואטסאפ פעם אחת - והחשבוניות נאספות אוטומטית. אתם לא צריכים לזכור מי לא שלח, לשלוח תזכורות או לעקוב אחרי מסמכים. הכל מגיע אליכם מתוזמן ומסודר.
- הלקוחות לא מפספסים הוצאה — איסוף אוטומטי מכל מקור - אימייל, וואטסאפ, העלאה. פחות חשבוניות אבודות, פחות הוצאות שלא דווחו. הלקוחות מרוויחים - פחות מס, דיווח מע״מ מדויק. אתם מרוויחים - פחות תיקונים, פחות עומס.
- חיבור פשוט ואוטומציה מלאה — הזמנת לקוחות במייל - הם נרשמים ומחברים. ייצוא מתוזמן לאימייל, גוגל דרייב או וואטסאפ. כללי סינון, סנכרון היסטוריה. הכל במקום אחד.
שאלות נפוצות
למה להשתמש באישיוויז ללקוחות?
חוסכים זמן על תזכורות - הלקוחות מחברים פעם אחת והכל אוטומטי. הלקוחות לא מפספסים הוצאה במס ובמע״מ. אתם מקבלים דוחות חודשיים על מסמכים חסרים וספקים חדשים, וייצוא מתוזמן לכל מערכת שאתם עובדים איתה.
איך הלקוחות מתחברים?
אתם שולחים הזמנה במייל. הלקוח נרשם ומחבר אימייל או וואטסאפ - זהו. המערכת מתחילה לאסוף חשבוניות אוטומטית. אין צורך בהדרכה מורכבת.
לאן אפשר לייצא?
לאימייל, גוגל דרייב או וואטסאפ - PDF מקורי. עובד עם חשבשבת, פריוריטי, Morning, Sumit, Paperless וכל מערכת שמקבלת קבצים. אפשר גם Excel/CSV לניתוח.
האם יש ממשק ייעודי לרואי חשבון?
כן. דשבורד עם כל הלקוחות, הזמנות, כללי סינון, ייצואים מתוזמנים, דוחות חודשיים על מסמכים חסרים וספקים חדשים.