ייצוא לרואה החשבון ולהנהלת חשבונות
אישיוויז שולחת את כל ההוצאות לרואה החשבון אוטומטית ובאופן מתוזמן — שבועי, חודשי או דו-חודשי — למייל או לגוגל דרייב, בלי התערבות. רוב רואי החשבון מעדיפים את קבצי ה-PDF המקוריים - החשבוניות כפי שהתקבלו, ואישיוויז שולחת בדיוק את זה. עם פילטרים: למשל מסמכים מספקים מסוימים לכתובת אחת, מסמכים ללקוחות למערכת אחרת. חלק מהמערכות דורשות שליחה מכתובת הלקוח - במקרה כזה, תוכלו לאפשר לנו לשלוח בשמכם בצורה מאובטחת. המערכת בודקת שלא שולחים כפילויות. לפני הייצוא - המסמכים כבר נחלצו, מקוטלגים והפכו לתובנות בדשבורד.
יכולות עיקריות
- ייצוא PDF - החשבוניות המקוריות בפורמט PDF, כמו שרואי חשבון מצפים
- ייצוא מתוזמן - יומי, שבועי או חודשי - לאימייל, גוגל דרייב או וואטסאפ
- חשבשבת, פריוריטי, Morning, Sumit, Paperless - שליחה לכתובת ייעודית או כללית
- מערכות שדורשות שליחה מכתובת הלקוח - אנחנו יכולים לשלוח בשמכם בהרשאה שלכם
- ממשק רו״ח ייעודי - ניהול מסמכי לקוחות במקום אחד
- סינון כפילויות - לא שולחים מסמך שכבר יוצא
שליחה אוטומטית ומתוזמנת — בלי לזכור ובלי ללחוץ
אישיוויז שולחת את כל ההוצאות לרואה החשבון אוטומטית ובאופן מתוזמן — שבועי, חודשי או דו-חודשי — למייל או לגוגל דרייב, בלי התערבות. מגדירים פעם אחת את התדירות, את היעד ואת הפילטרים, ומשם הדוח יוצא לבד בכל תקופה. אפשר גם לייצא ידנית בכל רגע. הייצוא כולל את קבצי ה-PDF המקוריים לצד קובץ אקסל מרוכז, וסינון הכפילויות מוודא שמסמך שכבר נשלח לא נשלח שוב.
- תדירות לבחירה: שבועי, חודשי או דו-חודשי — או ייצוא ידני מתי שרוצים
- יעדים: אימייל, גוגל דרייב (תיקיית חודש אוטומטית) או וואטסאפ
- פורמטים: PDF מקורי, PDF מאוחד של כל המסמכים, ZIP או אקסל לניתוח
- פילטרים לכל ייצוא: ספקים, קטגוריות, טווח תאריכים, הכנסות מול הוצאות
- סינון כפילויות — מסמך שכבר יוצא לא נשלח שוב
- אינטגרציות ישירות: iCount, מורנינג (חשבונית ירוקה), Sumit, ריווחית
שאלות נפוצות
האם אישיוויז שולחת לרואה החשבון אוטומטית, או שצריך לייצא ידנית?
אוטומטית. אישיוויז שולחת את כל ההוצאות לרואה החשבון באופן מתוזמן — שבועי, חודשי או דו-חודשי — למייל או לגוגל דרייב, בלי התערבות. מגדירים פעם אחת תדירות, יעד ופילטרים, ומשם הדוח נשלח לבד. ייצוא ידני זמין גם הוא בכל רגע.
באיזו תדירות אפשר לתזמן את השליחה לרו״ח?
שבועי, חודשי או דו-חודשי — לפי מה שרואה החשבון שלכם מבקש. אפשר להגדיר כמה ייצואים מתוזמנים במקביל עם פילטרים שונים, למשל הוצאות ספקים לכתובת אחת ומסמכי הכנסות ליעד אחר.
האם יש הגבלה על חיבורי וואטסאפ ומייל?
לא. בכל תוכנית - חינם או בתשלום - אפשר לחבר חיבורי וואטסאפ ומייל ללא הגבלה.
מה הכוונה בכתובת השולח שלנו או שלכם?
חלק ממערכות הנהלת חשבונות (למשל חשבשבת) דורשות שהקובץ יישלח מכתובת האימייל שלכם כדי לקבל אותו. תוכלו לאפשר לנו לשלוח בשמכם - בצורה מאובטחת, בלי לחשוף סיסמאות.
באיזה פורמט נשלחים המסמכים?
בעיקר PDF - החשבוניות המקוריות כפי שהתקבלו. רואי חשבון מעדיפים PDF כי זה המסמך המקורי. אפשר גם CSV/Excel לניתוח נתונים.
האם הרו״ח צריך גישה למערכת?
לא חייב. ה-PDFs נשלחים אוטומטית לאימייל או וואטסאפ. אם תרצו, תוכלו לתת לו גישה לממשק רו״ח.